农业银行研究报告
研究员 : 段涛涛 机构: 兴业证券股份有限公司 日期: 2018-09-26
农业银行2018Q2营收/PPOP/归母净利润分别实现1504.37/1021.41/569.36亿元,同比增长17.01%/19.70%/7.89%,增速超于我们的预期,也快于2018...
研究员 : 沈娟,郭其伟 机构: 华泰证券股份有限公司 日期: 2018-11-01
业绩符合我们预期,维持“增持”评级 公司于10月30日发布2018年三季报,归母净利润同比增长7.25%,业绩符合我们的预期。公司资产加速扩张,非息收入回暖,资产质量保持向好态势,盈利持...
研究员 : 刘志平 机构: 平安证券股份有限公司 日期: 2018-11-01
前三季度营收和利润增速进一步提升,非息收入表现突出
公司前三季度业绩较中期进一步改善,总营收同比增速12%,较上半年增...
研究员 : 王剑 机构: 国信证券股份有限公司 日期: 2018-11-05
农业银行披露2018年三季报
农业银行2018年前三季度实现归母净利润1716亿元,同比增长7.3%;前三季度ROAE...
研究员 : 马鲲鹏 机构: 申万宏源集团股份有限公司 日期: 2018-11-09
事件:10月30日,农业银行披露2018年三季报。前三季度实现营业收入4574.5亿元,同比增长12.0%;实现归母净利润1716.1亿元,同比增长7.3%,业绩超预期;截至3Q18,不...
研究员 : 孙婷 机构: 海通证券股份有限公司 日期: 2018-11-12
投资要点:公司县域金融优势明显,在目前存款压力较大的环境下,公司存款成本优势更加突出。不良历史包袱逐步消化,拨备水平在大型银行中最高。运营效率有望持续改善,成本收入比进一步压降。
研究员 : 郭懿 机构: 万联证券股份有限公司 日期: 2018-12-03
投资要点:
拨备前利润同比增长17.4%,存款余额较年初增长6.83%:2018年前三季度实现营业收入4574.5亿元...
研究员 : 廖志明 机构: 天风证券股份有限公司 日期: 2018-12-20
事件:10月30日,农行披露了3Q18业绩。3Q18实现归母净利润1716.11亿元,YoY +7.25%;营收4574.48亿元,YoY +12.01%;年化ROE达15.94%。期末...
研究员 : 孙立金 机构: 太平洋证券股份有限公司 日期: 2019-04-02
事件:3月30日,农业银行发布2018年年报,公司2018年实现营业收入5986亿元,同比+11.5%;实现归母净利润2028亿元,同比+5.1%。 &...
研究员 : 倪军,屈俊 机构: 广发证券股份有限公司 日期: 2019-04-12
公司18年业绩增长总体稳健,PPOP 增速领先于可比同业。资产结构优化及收益率上行带动净息差同比提升,受行业存款竞争加剧影响环比略有下降,但绝对水平仍高于其他大行。公司继续加大不良认定和...
研究员 : 廖志明 机构: 天风证券股份有限公司 日期: 2019-04-19
事件:3月28日,农行披露18年年报。18年实现归母净利润2027.8亿,YoY+5.1%;拨备前利润4060.6亿,YoY+14.4%;营收5985.9亿元,YoY+11.5%;ROE...
研究员 : 武平平,张一纬 机构: 中国银河证券股份有限公司 日期: 2019-05-08
1.事件
近期,公司发布了2019年一季度报告。
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研究员 : 邱冠华 机构: 国泰君安证券股份有限公司 日期: 2019-05-10
投资建议:营收端有边际走弱压力,同时预计将继续多提拨备以提升风险抵补能力,下调19/20/21年净利润增速预测至5.23%/6.13%/7.10%,对应EPS0.60(-0.02)/0....
研究员 : 傅慧芳,陈绍兴 机构: 兴业证券股份有限公司 日期: 2019-05-17
农业银行一季度营收双位数增长,利润稳健增长,资产质量持续向好,拨备增厚。一季度实现归母净利润同比增长4.28%,营业收入同比增长11.01%,其中:手续费及佣金净收入是最大亮点,同比增速...
研究员 : 沈娟,郭其伟 机构: 华泰证券股份有限公司 日期: 2019-06-20
深耕县域与普惠金融,维持“增持”评级
农业银行是最有县域、小微特色的大型银行,小微业务的发展潜力较大,农行有望凭借其顶...
